上汽财务公司“上和2019年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券”顺利发行

上汽财务公司“上和”系列300亿注册额度下第二期——“上和2019年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券”顺利完成发行,4月19日完成信托设立。这是上汽财务公司首次发行100亿规模车贷ABS,同时创今年以来非银金融机构车贷ABS最大融资金额。

发行期间,公司各相关部门通力协作,在一季度金融数据好于预期,特别是CPI通胀数据高企,引发市场投资者对债市普遍悲观的不利环境下,仍然以较低的成本完成了本次发行。投资者认购金额高达350亿,再创新高,认购倍数达3.8倍。优先A1级、优先A2级和优先B级的发行利率分别是2.98%、3.25%、3.69%,其中,优先A1档,为近两年来中国银行间市场首次车贷破3%的发行利率,比中债AAA利率还低1BP。优先A2档,与中债AAA利率持平,创近两年多以来1年期同类产品利率最低。